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Señales de alerta

Estas frases suelen indicar que el cliente necesita orientación sobre Living Trust y debe ser referido.

Refiere cuando escuches algo como:

  • “Voy a poner la casa a nombre de mi hijo.”
  • “No tengo testamento.”
  • “Estoy recibiendo Medi-Cal.”
  • “No quiero que mis hijos peleen por la casa.”
  • “Mi esposo o esposa falleció y no sé qué hacer con la casa.”
  • “Tengo hijos menores y quiero dejar todo arreglado.”
  • “No quiero que el gobierno se quede con mi casa.”
  • “Quiero proteger mi patrimonio.”

Qué hacer

No expliques el proceso legal completo. Solo identifica interés y registra el referido en tu panel.

Tu trabajo: detectar la necesidad y conectar al cliente con el equipo correcto.