Guía rápida de referidos
Usa esta guía para identificar rápidamente cuándo un cliente debe ser referido al programa de Living Trust.
Refiere cuando el cliente:
- Tiene casa propia
- Tiene hijos
- Quiere evitar probate
- Está recibiendo Medi-Cal
- Tiene propiedades o negocio
- Está divorciado o separado
- Tiene hijos de diferentes relaciones
- No tiene testamento o fideicomiso
- Quiere dejar todo organizado para su familia
Regla simple: si el cliente tiene casa y no tiene Living Trust, probablemente es un buen candidato para referido.