La plataforma de crecimiento para preparadores de taxes.
CRM, formularios IRS, invoices, recursos, referidos, capacitación y nuevas oportunidades de ingresos desde un solo portal diseñado para tu oficina.
Dashboard
Todo desde un solo portal.
CRM, formularios IRS, invoices, recursos y oportunidades conectados en un workflow diseñado para preparadores de taxes hispanos.
Agrega clientes
Centraliza información y organiza tu oficina desde un solo CRM.
Genera formularios
Completa W9, W8BEN, 1099 y más usando información conectada automáticamente.
Envía invoices
Crea invoices profesionales con branding personalizado y seguimiento integrado.
Expande tu crecimiento
Administra recursos, referidos y nuevas oportunidades desde un solo dashboard conectado.
Herramientas activas dentro del portal.
Un ecosistema conectado diseñado para ayudar a preparadores de taxes a operar, organizar y crecer desde un solo lugar.
CRM de Clientes
Centraliza tus clientes, notas y documentos desde un solo dashboard conectado.
IRS Forms Hub
Genera formularios IRS conectados automáticamente a tus clientes del CRM.
Invoices Hub
Crea invoices profesionales con branding y seguimiento integrado.
Ecosistema de oportunidades
Accede a recursos, referidos y nuevas oportunidades dentro del ecosistema Aliados.
Tu oficina conectada desde un solo portal.
Aliados centraliza las herramientas que un preparador necesita para verse más profesional, trabajar más rápido y abrir nuevas líneas de ingresos.
IRS Forms Hub
Repositorio rápido para formularios, instrucciones y guías con IA ligera.
W-9 · W-8BEN · 1099 · 2848Generar formularios →Invoices Hub
Crea invoices y estimates en PDF con branding, preview e historial por cliente.
PDF · Historial · EstadosCrear invoice →CRM de Clientes
Organiza contactos, historial de formularios, invoices y datos fiscales.
Clientes · Historial · CSVAbrir CRM →Ecosistema de oportunidades
Registra oportunidades, consulta estatus y da seguimiento al crecimiento de tu oficina.
Comisiones · PipelineExplorar ecosistema →Recursos & Flyers
Materiales, scripts, checklists y documentos listos para miembros.
Biblioteca · ChecklistExplorar recursos →Academia Aliados
Capacitaciones cortas para vender mejor, usar herramientas y crecer.
Cursos · CertificadosVer academia →Tu oficina no debe vivir solo de enero a abril.
La plataforma está diseñada para que tus clientes actuales se conviertan en nuevas oportunidades: documentos, invoices, referidos, capacitación, servicios y herramientas que mantienen tu negocio activo los 12 meses.
Activar mi membresíaElige el nivel de crecimiento para tu oficina.
Una estructura clara, directa y lista para escalar conforme agreguemos nuevas herramientas.
Starter
Para empezar profesional
- ✓ Acceso básico al portal
- ✓ Recursos seleccionados
- ✓ CRM inicial
- ✓ Herramientas gratuitas
Pro
Para oficinas en crecimiento
- ✓ IRS Forms Hub
- ✓ Invoices Hub
- ✓ CRM completo
- ✓ Referidos y comisiones
- ✓ Recursos premium
Elite
Para líderes de mercado
- ✓ Todo Pro
- ✓ Soporte prioritario
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- ✓ Academia avanzada
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