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CRM, formularios IRS e invoices para tu día a día — más una alianza con Gallegos Document Center que te paga $250 por cada cliente que refieras y califique para trámites notariales. Sin costo para unirte.

$250por referido calificado
$0costo para unirte
7+módulos activos
IRS18 formulariosIA ligera activa
$$10,189Facturas por cobrar
↗$250Por cada referido
ALIADOS OS

Dashboard

Nuevo cliente
Referidos24
Invoices$18.4k
Forms128
IRS Forms HubW-9 · W-8BEN · 1099
Invoices HubPDF · historial · branding
CRMclientes · historial · documentos
Diseñado para oficinas de taxes que quieren operar como negocio moderno. Herramientas + capacitación + oportunidades + comunidad.
PLATFORM WORKFLOW

Todo desde un solo portal.

CRM, formularios IRS, invoices, recursos y oportunidades conectados en un workflow diseñado para preparadores de taxes hispanos.

01
👥

Agrega clientes

Centraliza información y organiza tu oficina desde un solo CRM.

02
📄

Genera formularios

Completa W9, W8BEN, 1099 y más usando información conectada automáticamente.

03
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Envía invoices

Crea invoices profesionales con branding personalizado y seguimiento integrado.

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Gana con referidos

Refiere clientes a servicios notariales y gana $250 por cada caso calificado — todo el año, no solo en temporada de impuestos.

ACTIVE PLATFORM

Herramientas activas dentro del portal.

Un ecosistema conectado diseñado para ayudar a preparadores de taxes a operar, organizar y crecer desde un solo lugar.

ACTIVO

CRM de Clientes

Centraliza tus clientes, notas y documentos desde un solo dashboard conectado.

+ Contactos sincronizados
Abrir CRM →
18 FORMULARIOS

IRS Forms Hub

Genera formularios IRS conectados automáticamente a tus clientes del CRM.

W9 · W8BEN · 1099
Generar formularios →
NUEVO

Invoices Hub

Crea invoices profesionales con branding y seguimiento integrado.

PDF + Email + Historial
Crear invoice →
$250 POR REFERIDO

Referidos con Gallegos Document Center

Refiere clientes que necesiten trámites notariales y gana $250 por cada caso calificado.

Alianza estratégica · Pago por caso
Ver mis referidos →
Todo en un solo lugar

Tu oficina conectada desde un solo portal.

Aliados centraliza las herramientas que un preparador necesita para verse más profesional, trabajar más rápido y abrir nuevas líneas de ingresos.

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IRS Forms Hub

Repositorio rápido para formularios, instrucciones y guías con IA ligera.

W-9 · W-8BEN · 1099 · 2848Generar formularios →
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Invoices Hub

Crea invoices y estimates en PDF con branding, preview e historial por cliente.

PDF · Historial · EstadosCrear invoice →
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CRM de Clientes

Organiza contactos, historial de formularios, invoices y datos fiscales.

Clientes · Historial · CSVAbrir CRM →
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Bookkeeping

Plan de cuentas, transacciones y reporte P&L para tu negocio o el de cada cliente.

Cuentas · P&LAbrir Bookkeeping →
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Agenda de Citas

Calendario semanal, horario configurable y enlace público de reservación sin login.

Calendario · IAAbrir Agenda →
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Business Profile

Configura tu marca, datos de contacto y valores por defecto para tus documentos.

Branding · LogoConfigurar perfil →
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Referidos y Comisiones

Refiere clientes a Gallegos Document Center para trámites notariales y gana $250 por caso calificado.

$250 por referidoVer mis referidos →
✦

Marketing Center

Plantillas listas para redes sociales, email y SMS, personalizadas con tu marca.

Redes · Email · SMSAbrir Marketing →
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Recursos & Flyers

Materiales, scripts, checklists y documentos listos para miembros.

Biblioteca · ChecklistExplorar recursos →
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Academia Aliados

Capacitaciones cortas para vender mejor, usar herramientas y crecer.

Cursos · CertificadosVer academia →
Ingresos todo el año

Tu oficina no debe vivir solo de enero a abril.

Muchos de tus clientes de impuestos también necesitan trámites notariales: poderes, fideicomisos, actas y más. Refiérelos desde tu panel — nuestro socio estratégico, Gallegos Document Center, atiende el caso, y si califica, tú ganas $250, sin hacer el trámite tú mismo.

1 Identificas un cliente que necesita trámites notariales.
2 Lo refieres desde tu panel en 2 minutos.
3 Si califica, ganas $250 — da seguimiento al estatus en tiempo real.
Tu cliente sigue siendo tuyo. El referido es solo para el trámite notarial — Gallegos Document Center no toca tu relación fiscal con el cliente.
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Comisiones pagadas$4,800
Pendiente$1,250
En proceso18 casos
Recursos usados73
*Cifras ilustrativas del ecosistema Aliados.
Todo gratis para empezar

Sin costo hoy. Apoya el roadmap si quieres más.

Starter incluye todas las herramientas y el programa de referidos — sin costo. Pro y Elite son para quienes quieren apoyar el desarrollo de Aliados y asegurar su lugar como miembro fundador.

Pro

Apoya el desarrollo + acceso anticipado

$15 /mes
  • ✓ Todo lo de Starter
  • ✓ Acceso anticipado a nuevas herramientas
  • ✓ Insignia de miembro fundador
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Para oficinas con equipo

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  • ✓ Todo Pro
  • ✓ Soporte prioritario
  • ✓ Tu nombre en el roadmap
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Próximamente
Estado de la plataforma

Lo que ya tienes, y lo que viene.

Módulos activos hoy, más el roadmap que construimos con base en lo que ustedes nos piden en el campo.

Disponible ahora

DISPONIBLECRM de Clientes
DISPONIBLEFormularios IRS
DISPONIBLEInvoices Hub
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DISPONIBLEAgenda de Citas
DISPONIBLEReferidos y Comisiones
DISPONIBLEMarketing Center

Próximamente

COMING SOONAI Assistant
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Aliados crecerá con las sugerencias reales de preparadores que están en el campo todos los días.

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Roberto F. Gallegos
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Respaldado por más de 30 años de experiencia.

AliadosTaxUSA opera en alianza estratégica con Roberto F. Gallegos y Gallegos Document Center — el mismo despacho que atiende cada caso notarial que refieres desde tu panel, y te paga $250 por cada uno que califica.

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