Señales de alerta
Estas frases suelen indicar que el cliente necesita orientación sobre Living Trust y debe ser referido.
Refiere cuando escuches algo como:
- “Voy a poner la casa a nombre de mi hijo.”
- “No tengo testamento.”
- “Estoy recibiendo Medi-Cal.”
- “No quiero que mis hijos peleen por la casa.”
- “Mi esposo o esposa falleció y no sé qué hacer con la casa.”
- “Tengo hijos menores y quiero dejar todo arreglado.”
- “No quiero que el gobierno se quede con mi casa.”
- “Quiero proteger mi patrimonio.”
Qué hacer
No expliques el proceso legal completo. Solo identifica interés y registra el referido en tu panel.
Tu trabajo: detectar la necesidad y conectar al cliente con el equipo correcto.