Cómo identificar clientes potenciales
No todos los clientes necesitan un Living Trust, pero muchos sí pueden beneficiarse. Aquí tienes señales simples para detectarlos.
Clientes ideales para mencionar Living Trust
- Personas que tienen casa o propiedades
- Clientes con negocio propio
- Familias con hijos
- Personas con propiedades de renta
- Clientes que quieren evitar probate
- Personas que quieren dejar todo organizado para su familia
Preguntas que te ayudan a detectar oportunidad
- ¿Tiene casa propia?
- ¿Tiene más de una propiedad?
- ¿Tiene negocio o assets importantes?
- ¿Ha preguntado sobre cómo dejar bienes a sus hijos?
- ¿Le preocupa evitar problemas familiares o probate?
Cuándo mencionarlo
El mejor momento suele ser cuando el cliente ya confía en ti y surge una conversación sobre:
- propiedades
- familia
- herencia
- protección patrimonial
- organización legal
Tip: no intentes explicarlo todo. Tu función es identificar interés y referir al cliente.